中国经济网北京3月25日讯：东微半导体（688261.SH）昨晚发布关于收购深圳市惠能泰半导体科技有限公司部分股份的公告，东微半导体拟转让深圳市惠能泰半导体科技有限公司（以下简称“公司”）股东所持有的53.0921%惠农泰股份。汇能泰或“目标公司”）以现金对价人民币 407,501,627,000 元进行转让。本次交易涉及东莞市环保科技投资有限公司等22名惠能泰原股东（“交易对方”）。本次交易完成后，公司将直接持有汇恩泰53.0921%的股份，汇恩泰将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。上述资金来源为自有资金及自筹资金（包括银行贷款等）。同时，上述股权转让交易完成后，剩余国有股东持有的汇诺泰股份5.3231%将通过退市方式转让。目前尚不清楚上述资本能否成功收购。关于出售标的公司剩余股份，目前我们正在与相关方积极协商，根据协商进展情况，我们将及时履行信息披露义务。标的公司主要从事高性能模拟集成电路和混合集成电路的定义、开发和商业推广，包括USB Type-C生态链和数字电源两大领域。主要产品方向为智能快充产品线和数字能源产品线。公司计划通过本次收购给公司带来积极影响协议芯片、数字控制集成电路、产业协同等目标公司，支持公司从单一功率器件供应商向能够全面提供高性能系统解决方案的供应商转型升级。 2024年1月至2025年10月，汇能泰营业利润分别为18654.49万元、17713.14万元，净利润分别为-2739.73万元、-1736.25万元。扣除非经常性损益后，净利润分别为-31,494千元和-21,355千元。本次交易价格将以评估参考日（2025年10月31日）标的公司全体股东股本估值为基础，并以“公开市场参考，同口径比较，遵循“可调整调整差额”的定价原则。最终选择市场法的评估结果为评价的结论。股东权益总额7.95亿元，增值指数预计818.72%。价格对应的100%股份价值 本次交易拟交易价格为76,753.72万元，较估值7.95亿元折价2,746.28万元，折价率约为3.58%。交易价格由交易双方根据评估结果，综合考虑交割条件、实施路线、执行成本等因素协商确定。交易等，折扣幅度相对较窄。本次交易采用基于目标公司估值的差异化定价方式，综合考虑各业务伙伴的投资金额、投资期限、支付比例等因素，由各方友好协商后确定。本次收购的股权转让总价为人民币407,501,627元。本次交易完成后，目标公司将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。我们预计我们的合并资产负债表上会形成一定数量的商誉。该商誉必须每年进行减值测试。本次交易后，公司将全面推进与目标公司的整合，努力提高公司的市场竞争力和社会可持续发展能力。然而，如果未来目标公司的经营状况恶化，商誉可能会受到影响，从而对公司的收入产生负面影响。本次交易不属于关联交易。本次交易不构成重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，须提交股东大会审议。重新持有者以供审查。本次交易将继续提交公司股东大会审议，并须遵守协议约定的交割条件。本次交易是否以及何时能够获得相关批准、授权和同意存在不确定性。公司本次交易的主要目的是通过投资、战略布局、合作等方式，整合目标公司的技术和研发资源，促进公司业务发展，提高核心竞争力。但若目标公司业绩受宏观经济、产业政策、产业周期或市场环境等因素影响，则存在目标公司业绩承压而达不到预期的风险。这可能会导致问题。东微半导体在科创板挂牌d 于2022年2月10日在上海证券交易所创新板发行16.844092股，占发行后公司总股本的25.00%。发行价格为130.00元/股。保荐机构（牵头经办人）为中国国际金融公司，保荐代表人为李阳先生、王祝廷先生。东微半导体通过上市募集资金总额为21.9亿元。扣除发行费用后，融资净额为20.7亿元。东微半导体最终净利润超出最初计划10.68亿元。据东微半导体2022年1月28日发布的招股书显示，公司拟募集资金9.39亿元，将用于屏蔽及超结栅能源器件产品升级及产业化项目、新型结构能源器件研发及产业化项目、研发工程建设项目等。g中心和技术开发储备基金。东微半导体上市发行总成本为1.83亿元，其中中金公司获得保荐费和认购费1.56亿元。东微半导体旗下中国国际金融公司旗下中国国际金融公司获配股份505,322股，占IPO股份的3.00%。分配金额为6569.19万元，分配期限为24个月。 2022年度股票分红实施公告显示，以计划实施前公司总股本67,376,367股为基数，每股派发现金红利1,476元（含税）。向全体股东转增资本公积金，每股增加0.4股，派发现金红利共计99,447,517.69元。新增 26,950 名，547股，分配后总股本为94,326,914股。股票登记日为2023年6月15日，除权（股利）日为2023年6月16日。根据2023年度股利实施公告，公司计划于2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税），并以资本公积金每10股转增3股。股份登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日。 2025年年度发展报告显示，东微半导体去年实现营业利润总额12526.876亿元，较上年增长24.87%。归属于母公司所有者的净利润4405.63万元，比上年同期增长9.5%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润83.44亿元与去年同期相比增长259.61%。
（编辑：蔡青）
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