中国经济网北京1月30日讯：芙蓉科技（603327.SH）昨日晚间发布公告称，拟于2026年以简易程序发行定向股票。公司通过本次发行募集资金总额不超过3亿元（含股权）。扣除排放成本后的全部收益将用于崇州芙蓉科技新型低碳铝合金绿色材料项目。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次股票发行涉及通过简单的程序向特定对象发行股票。公司将于中国证监会作出注册决定后10个工作日内完成发行及兑付。在股票发行方面，我们采取了特定目的、程序简单的方式发行股票的方式。目标最长为 35 秒特定投资者（含），包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的人员。人民币合格境外机构投资者及符合中国证监会规定的其他法人、个人或者其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者以及认购其管理的两个及以上产品的人民币合格境外机构投资者视为发行资格。如果发行人是信托公司，则只能用自有资金认购。本次股票发行价格参考日为发行期首日。发行价格不得低于公司股票在价格登记日前20个工作日内交易均价的80%，且不得低于发行前最近经审计的归属于普通股股东的每股净资产。程序简单的特定用途发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不得超过公司发行前总股本的30%。最终发行金额由董事会在上述范围内，经2024年年度股东大会审议、本次发行具体情况、本次发行保荐人（主承销商）及中国证监会核准登记后确定。等值收入不超过3亿元，且不超过公司最近会计年度末净资产的20%。发行股份后为通过简化程序达到特定目的，主体认购的股份限售期限将符合《登记管理办法》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定。本次发行认购的股份自发行之日起六个月内不得转让。芙蓉科技于2019年5月23日在上海证券交易所主板挂牌上市，公司向社会公开发行5100万股，全部为新股。不存在旧股转让情况。发行价格为8.45元/股。本次募集资金总额43,095万元，募集净额37,987.95万元。用于高精度铝通讯及电子新材料、深加工建设及生产项目、研发中心及补充流动资金。赞助商（领队芙蓉科技本次IPO的保荐机构为长荣证券股份有限公司，保荐代表人为吴仁峰先生、郑鑫先生。据证监会消息，会议同意四川芙蓉科技股份有限公司发行不特定用途可转换公司债券登记（证监许可[2023]1369号）。公司获准向不特定对象发行面值总额为6.4亿元的债券，面值为100元，共计640万份，期限为6年。公司本次融资总额为6.4亿元人民币。扣除发行费用837.45万元后，实际融资净额为63,162.55万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 24 日转入公司指定的募集资金专用托管账户，并经华兴会计师事务所（专责公司）审核，出具《核查表》报告书》华兴验字[2023]22010720095号。经测算，芙蓉科技分两期募集资金总额为10.71亿元。
（编辑：田云飞）
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